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我国成人失禁用品市场渗透率、集中度较低 成人护理市场方兴未艾

字体大小: 2021-07-15 14:18

中国报告网提示:近年来,随着消费水平和消费意识的进一步提高,以及人口老龄化加剧,使得我国成人失禁用品市场总体保持增长的趋势。据统计,2020年,中国成人失禁用品市场规模达到104.65亿元,预计2021年将达118.92亿元。

        成人失禁用品具有穿戴方便、贴身舒适的特点,主要是为不同失禁程度的成年人提供专业的产品,主要包括成人纸尿裤、成人拉拉裤、成人纸尿片、成人护理垫等产品,使用者有长期卧床、术后、行动不便的失禁者,产褥期和经期女性,及特殊情况无法如厕者。而老年失禁者为主要目标消费群体。

        近年来,随着消费水平和消费意识的进一步提高,以及人口老龄化加剧,使得我国成人失禁用品市场总体保持增长的趋势。据统计,2020年,中国成人失禁用品市场规模达到104.65亿元,预计2021年将达118.92亿元。

2016-2021年我国成人失禁用品市场规模预测情况
 
数据来源:观研天下整理

        虽然我国成人失禁用品市场发展快速,但目前市场渗透率较低,仅为5%。以人均消费额为例,2020年我国成人失禁用品人均消费额仅为4.3美元,而美国、日本等成熟市场已接近70美元,由此可见,我国成人失禁用品市场仍有很大的提升空间。

2019年各国成人失禁用品渗透率对比
 
数据来源:观研天下整理

2020年各国老年人均成人失禁用品消费额
 
数据来源:观研天下整理

        与此同时,目前我国国内成人失禁用品行业市场集中度低,格局较为分散。有数据显示,2020年我国成人失禁用品行业公司CR5为28.4%,远低于美国的68.2%和日本的93.3%,也低于同期我国婴儿护理女性卫生用品行业,而上述两者CR5分别有42.4%、38.1%。

中国成人失禁用品行业Top10公司
 
数据来源:观研天下整理

导致目前国内成人失禁用品行业格局分散的原因:
 
资料来源:观研天下整理

        展望未来,对比美国、日本个人护理市场发展阶段来看,我国成人失禁用品行业开始进入成长通道,长期来看看属于稀缺的高增长赛道,未来值得期待。

中国、美国、日本个人护理市场发展阶段对比
 
资料来源:观研天下整理

        一方面人口老龄化加剧带来市场需求。有资料显示,成人失禁用品的相对规模占比与老龄化率呈明显正相关关系。在老龄化进程加快下,我国成人护理市场方兴未艾。根据数据显示,2020年我国65岁以上老年人口数量达1.9亿人,老龄化率13.5%。

2011-2020年我国65岁以上老年人口数量情况
 
数据来源:国家统计局

2011-2020年我国老龄化率情况
 
数据来源:国家统计局

        另一方面,居民人均可支配收入增长,中高收入老年人数量及在高净值人群中的占比的快速增加。数据显示,截止到2021年一季度,我国居民人均可支配收入9730元,比上年同期名义增长13.7%。2020年中高收入老年人数量及在高净值人群中的占比达到了58%。此外居民的消费理念逐步变化,品类意识崛起下,我国成人失禁用品的渗透率也将有望快速提升。

       最后成人失禁用品行业渗透率离不开医疗保障等社会福利政策的催化。对老龄化政策配套出台,长护险模式加速产品渗透。2016年6月,人社部出台《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》,选取15个城市开展长期护理保险试点,2020年扩大试点至49个城市。由此可见,未来我国成人失禁用品有着较大的发展空间。

我国首批长护险试点城市支付标准

试点城市

长护险支付标准

重庆

协议机构护理50元每日,非协议机构和人员护理30/40元每日

长春

限额107元每日,基金支付比例为:职工:重度失能90%,中度失能70%;城镇居民:重度失能80%,中度失能70%

青岛

职工:医疗护理90%,生活照料限额90%;居民:医疗护理费70-80%

宁波

机构护理40元每日

承德

机构护理60-80元每日,居家护理1550元每日

上饶

机构护理1200元每月,机构上门900元每月,自主照料450元每月

苏州

机构护理重度失能26元每日,中度失能20元每日;居家护理重度失能30元每日,中度失能25元每日

广州

机构护理限额120元每日,基金支付75%;居家护理限额115元每日,基金支付90%

上海

符合条件的费用,机构护理基金支付85%,居家护理基金支付90%

成都

符合条件的费用,机构护理基金支付70%,居家护理基金支付75%

南通

医疗机构护理:重度失能或失智70元每日,中度失能30元每日;养老机构护理:重度失能或失智50元每日,中度失能30 元每日;居家护理:重度失能或失智15元每日,中度失能8元每日,另有居家上门服务套餐

齐齐哈尔

医疗机构护理30元每日,基金支付60%;养老机构护理25元每日,基金支付55%;居家护理:20元每日,基金支付50%

安庆

医疗机构护理60元每日,养老机构护理50元每日,居家护理:机构上门500元每月,自主照料450元每月

荆门

医疗机构护理150元每日,基金支付70%;养老机构护理100元每日,基金支付75%;居家护理:全日100元每日,基金支付80%,非全日40元每日,基金支付100%

石河子

协议机构护理基金支付70%,限额750每月,非协议机构和居家护理25元每日,限额750每月

资料来源:观研天下整理(WW)
         更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2020年中国成人失禁用品市场调研报告-行业深度分析与未来趋势预测
        《2020年中国成人失禁用品市场调研报告-产业规模现状与未来趋势研究

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中国报告网提示:近年来,随着消费水平和消费意识的进一步提高,以及人口老龄化加剧,使得我国成人失禁用品市场总体保持增长的趋势。据统计,2020年,中国成人失禁用品市场规模达到104.65亿元,预计2021年将达118.92亿元。

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