中国 新能源车 热管理 行业及 其零部件市场增量 分析及预测 一、系统市场增量与受益公司 我国汽车热管理市场已经有800亿

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2018年中国新能源车热管理行业及其零部件市场增量分析及预测(图)

字体大小: 2018-04-14 16:07  来源:中国报告网

中国报告网提示: 一、系统市场增量与受益公司 我国汽车热管理市场已经有800亿

           一、系统市场增量与受益公司

           我国汽车热管理市场已经有800亿,2020年可望达到1000亿元。传统乘用车热管理单车价值2000元左右,商用车热管理单车价值5000元左右。

           传统热管理市场发展较为成熟,乘用车上价值量较小,商用车年产量较小,造成了整体行业关注度不高,但将近千亿的市场规模巨大。

           新能源车热管理系统单车价值5000元,新增市场超100亿,三年翻三倍。

           新能源车热管理价值量有显著的提高,是攸关安全、性能、寿命的关键系统,随着电池高能量密度趋势,必然会加大投入;且是一个随着新能源整车增长而增长的纯增量市场,我国新能源车2017年产量79.4万辆,热管理市场34亿元;预计2020年产量达到225万辆,市场达到113亿。

           电池系统热管理是完全新生的系统,单车价值约2000元。主要功能有:1)在电池温度低时进行预热,确保电池的充放电性能及安全性;2)在电池高温时冷却,防止热失控事故;3)减小电池组间温差,能够提升电池的寿命与效率。

           热泵系统是未来驾驶舱空调的发展方向,单车价值约3300元。热泵系统能够把热量从温度低的地方搬运到温度高的地方,从而达到夏天制冷冬天制热的效果,优点在于高度集成化和高能效表现,但目前成本较高,需要配备特殊的压缩机和额外的电子膨胀阀及热交换器,只有少数车辆装配。

           具有热管理整车系统或子系统集成能力的供应商将会受益,如:奥特佳,收购的空调国际本身就是全球热管理系统供应商,与奥特佳压缩机业务发挥协同作用,向模块化系统化趋势发展。

图表:我国新能源车热管理市场增量(亿元)
 

图表来源:公开资料整理

           参考观研天下发布《2018年中国新能源车市场分析报告-行业深度调研与发展前景预测

图表:新能源汽热管理子系统2020年市场增量(亿元)
 

图表来源:公开资料整理

           二、新生零部件与受益公司

           新能源车热管理新生零部件单车价值3000元,新增市场近70亿元。新能源车围绕动力电池展开的电池热管理及电气化空调系统,新生零部件如电动压缩机、PTC加热器、电子水泵、电池冷却器、冷却板、电子膨胀阀,预计2020年新增市场近70亿元。

           电池系统新生的零部件有:电池冷却器、电子膨胀阀、电子水泵、冷却板。

           空调制冷动力源由发动机皮带变成了动力电池,压缩机变成了电动压缩机,单个价值约1500元。

           空调热源由发动机余热变成了电力加热,新增了PTC加热器。目前由于成本低、结构简单、工作稳定,PTC是主流方案,但能耗巨大,暖风空调造成续航减少三成甚至一半。

           具有关键零部件配套能力的供应商将会受益,如:奥特佳,压缩机的龙头企业;三花智控,电子膨胀阀、四通阀、微通道换热器的全球龙头企业;银轮股份,热交换器龙头企业。

图表:新能源车热管理零部件2020年市场增量
 

图表来源:公开资料整理

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