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2018年全球锡行业消费格局及需求:中国是全球精锡消费最大的国家 锡化工领域需求仍会有所增加(图)

        锡的需求领域主要是锡焊料、锡化工品、镀锡板(马口铁)、铅酸蓄电池和青铜等锡合金。 ITRI 数据统计,2017 年全球精锡消费是 35.55 万吨,同比增长 1.89%。其中,锡焊料依然是最主要的消费领域,占比在 48%左右。中国是全球精锡消费最大的国家,消费占比达到 45%。 
 
        参考观研天下发布《2018年中国锡材行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究

图表:全球锡消费产品分布
资料来源:观研天下整理


图表:全球锡消费地区分布
资料来源:观研天下整理


        锡焊料主要应用在电子产品领域。随着技术的发展,电子产品在趋向小型化,但数量也不断增加,故用锡量基本稳定或有小幅度的下降。其他方面,LED、光伏电池、汽车电子等新兴产业对锡焊料的需求有所增长。总体上,预计 2018 年锡焊料消费保持不变。 

        锡化工领域的主要应用是 PVC 稳定剂,占比达到 65%。2016 年全球锡化工增速达到 5.5%;2017年,中国由于受到环保检查的影响,锡化工消费出现回落,同比减少约 2.7%,而世界其他地区继续保持高增长,同比增加约 7.7%,整体消费增速在 1.4%左右。预计 2018 年全球锡化工领域消费仍会有所增加,主要驱动力是全球 PVC 市场的增长。 

        镀锡板(马口铁)的终端使用板块主要是食品罐和罐底盖、瓶盖等包装领域。中国由于产能过剩,马口铁产量始终处于下降阶段,2016 年同比减少 2%,2017 年同比减少 3.6%,而世界其他地区产量在 2017 年有 1.8%的增长,综合起来 2017 年全年产量减少 0.2%,基本维持稳定。从长期趋势来看,由于塑料和纸箱相较于马口铁更具有竞争优势,马口铁的产量只能维持稳定或有所下降。预计 2018 年马口铁产量保持不变。 

        锡在铅酸蓄电池领域的应用将始终保持着强劲的增长,其主要动力是来自于汽车、发动机和电信行业的增长。新能源汽车相较于传统汽车将配备更多的电子元器件,在中长期之内同样将促进锡消费,之后随着关键汽车市场会转向使用锂离子电池。预计锡在铅酸蓄电池领域消费的峰值会出现在 2025 年,在此之前将维持年均 3-5%的增长。 

        锡合金目前已经广泛运用于轴承、电线、散热器、刹车片、密封剂等汽车配件制造上。2017 年中国汽车生产总量 2994 万辆,同比增加 3.20%,但由于 2018 年汽车购置税优惠政策将完全退出,所以产量增速将有所回落。而世界其他地区由于经济复苏将带动汽车产量增速的提升,预计2018年全球汽车产量增速在4%左右。 
锡在浮法玻璃中的应用是精锡的第六大应用领域,ITRI 数据显示,该领域精锡消耗量由 2006 年的 6700 吨增长至 2016 年的 7100 吨,年复合增长率仅为 0.6%。我们预计,目前玻璃产能增量所需消耗的锡将维持在 7000 吨左右的水平。总体上,我们估计 2018 年全球精锡消费增速在 1%左右。 

图表:预计 2018 年全球精锡消费增速在 1%左右(单位:吨)
资料来源:观研天下整理


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