中国 锡 行业趋势中国锡产业链整体呈现中间冶炼产能过剩,两端投入不均的局面。中国锡矿供给的峰值出现在2014

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2018年中国锡行业趋势:环保趋严限制锡精矿供给(图)

字体大小: 2018-07-11 10:46  来源:中国报告网

中国报告网提示:中国锡产业链整体呈现中间冶炼产能过剩,两端投入不均的局面。中国锡矿供给的峰值出现在2014

        中国锡产业链整体呈现中间冶炼产能过剩,两端投入不均的局面。中国锡矿供给的峰值出现在 2014 年,总量 10.34 万吨;之后锡价一路下探,甚至跌破成本线而出现全行业亏损的状况,上游矿山企业不得不缩减产量或者停产,2015 年全年产量缩减 1.82 万吨。2016 年全年锡矿产量是 8.15 万吨,同比继续下降 4.34%。2017 年国内锡矿产量是 8.57 万吨,国内环保常态化对锡矿供给始终产生着影响,锡矿复产的产能有限,增量部分主要来自于内蒙古的银漫矿业,该项目在 2017 年上半年正式投产,三季度达产,全年新增 3500 吨锡矿产量。 

        2018 年,中国作为全球唯一有新增锡矿产量的国家,预计增量在不到 8000 吨的水平。内蒙古银漫矿业 2018 年的锡精矿产量预计为 7500 吨,同比增加 4000 吨,同时锡价上涨也刺激了国内锡中矿和低品位精矿的利用。 

        精锡方面,近年中国精锡产量维持在 16-17 万吨之间,占到全球产量的 45%以上。中国自产锡精矿并不能满足生产需求,原料严重短缺,对进口原料的依赖程度在 30-40%之间,并且几乎所有的进口锡精矿都来自缅甸,所以缅甸矿山产量的变化将直接影响到中国锡矿原料的供应。 
 
        参考观研天下发布《2018年中国锡材行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究

图表: 中国锡原料来源(单位:千吨)
资料来源:观研天下整理


图表: 中国精锡产量占到全球产量的 45%以上
资料来源:观研天下整理


        ITRI 数据显示,2018 年前 4 个月国内锡锭产量同比增加 8%至 56800 吨。锡锭产量的增长一方面是由于从年初至今,国内原料的供应相比于去年有较大的增幅;另一方面是由于锡价的上涨促使原来无法经济利用的原料重新投放市场。但是从全年的角度来看,锡精矿短缺的逻辑将逐步传导至冶炼端,叠加环保督查的大背景下,中小冶炼企业产量将被迫减产,目前部分锡冶炼企业的加工费已经从 2 月份的 1.8 万元/吨下降至 1.5 万元/吨,处在盈亏平衡线附近。 

        印尼方面,近年由于锡矿资源品位下降,叠加矿山企业被迫转入水下开采,开采成本提升,锡矿产量大幅度降低。2011 年印尼锡矿的产量在 10 万吨左右,最近三年缩减 3 万吨,维持在 7 万吨左右。精锡方面,印尼政府全面禁止未经加工的金属原矿出口以提高矿产业附加值,2017 年受到锡价上涨的提振,精锡产量提升至 7.82 万吨,预计 2018 年为 7.25 万吨。 
 
图表:印尼锡精矿产量呈现下降趋势(单位:万吨)
资料来源:观研天下整理


图表:预计印尼 2018 年精锡产量是 7.25 万吨(单位:万吨)
资料来源:观研天下整理


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