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2018年我国天然气行业发展趋势分析 煤改气助推产业发展 未来国产气有望增至 1600 亿立方米


        参考观研天下发布《2018年中国煤制天然气市场分析报告-行业深度分析与发展趋势预测

        1.煤改气助推天然气行业发展,2018 年消费量有望超过 2600 亿方
        
        近年来,中国政府密集出台鼓励天然气利用政策,加快推进天然气开发利用。《能源发展战略行动计划(2014-2020)》提出,逐步提高天然气消费比重,通过实施气化城市民生工程,稳步发展天然气交通运输用气,适度发展天然气发电、有序推进重点用煤领域“煤改气”工程,加快管网和储气设施建设。我们认为,“十三五”时期天然气消费量将持续提升。根据发改委数据,2007-2017 年间,天然气年消费量从 705 亿立方米增至 2373 亿立方米(折合3.14 亿吨标煤),年均增长 12.9%,天然气占一次能源比重升至 7.0%。
        
图:2007-2017 年天然气消费量(亿立方米)

        数据来源:公开数据整理

图:2007-2017 年一次能源消费结构(%)
 
        数据来源:公开数据整理

        2018 年天然气消费量预计会超过 2600 亿立方米。根据国家能源局印发的《2018 年能源工作指导意见》,预计 2018 年全国能源消费总量在 45.5 亿吨标准煤左右,其中天然气消费比重提高到 7.5%左右,对应天然气消费量为 2600 亿立方米。“十三五”能源发展规划提出的 2020 年天然气发展目标是天然气消费比重为 10%左右,目前 2017 年的占比为 7%,2018 年的天然气消费量有望超过 2600 亿立方米。
        
        2018 年电力部门用气有望突破 500 亿立方米。根据数据,截止到 2017 年年底,我国天然气发电装机 7629 万千瓦,占总装机的 4.3%。据中电联预计,到 2018 年天然气发电装机达到 1.1 亿千瓦,较 2017 年装机提高 1760 万千瓦,增幅 23%。2017 年电力部门用气量位 460 亿立方米,据此推算,2018 年电力部门用气量有望突破 500 亿立方米。
        
        煤改气和城镇化联合助推城市燃气用气量大幅提升。天然气“十三五”规划、《北方冬季清洁取暖规划 2017-2021》、2018 中央一号文、2018 全国环保工作会议等均展现政府推进煤改气的大方向不变。随着城镇化进程稳步推进,城镇天然气管道和用气人口显著增加。预计城燃部分天然气消费量将大幅提升,2018 年城市燃气天然气消费量将达 1050 亿立方米。
        
        2.2018 年国产气有望增至 1600 亿立方米,进口规模大幅增加
        
        根据《2018 年能源工作指导意见》,2018 年国产天然气保持中低速增长,全年天然气产量达 1600 亿立方米。常规天然气增速保持平稳,2018 年有望达到 1400 亿立方米,是国产天然气的主要来源。煤价高企,煤制气成本较高,煤制气产量比较有限。随着勘探技术进步和新的气块逐步发现,国产页岩气煤层气产量持续提升,但由于基数较低,预计 2018 年非常规气合计能贡献 200 亿立方米的产量。国产天然气供应占比约为 61%。
        
        随着 LNG 接收能力的提升,大规模进口 LNG 成为可能。截至 2017 年底,中国共有 18 个接收站,总接收能力 5640 万吨/年。2018 年预计建成投产的接收站包括中石化天津接收站、新奥舟山接收站一期、中天能源江阴接收站、中海油莆田接收站三期、中海油迭福接收站等,新增接收能力 1480 万吨/年,届时接收能力将达 7000 万吨/年,折合 1000 亿方/年。按照 2017 年的接收站平均负荷率(74%)计算,LNG 进口规模可超过 700 亿立方米。
        
表:我国已投运的大型 LNG 接收站
 
        资料来源:公开资料整理

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