中国电梯行业未来需求预测

2017-05-04 13:32

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参考市场调研《2016-2022年中国电梯行业现状调研与盈利空间评估报告》

电梯作为基础设施配套工程的重要组成部分，与国家经济建设尤其是房地产的发展密切相关。目前，国际电梯市场呈现发达国家和地区需求稳步增长、新兴市场需求快速增长的特征。未来，国内电梯行业发展将深受国际、国内两个市场的影响。

①城镇化进程带来的刚性需求

根据国家统计局发布的数据，2002年至2013年，中国城镇化率平均每年增加1.19个百分点，城镇人口平均每年增加约1,808万人。2014年，中国城镇常住人口为74,916万人，比上年末增加1,805万人，城镇人口占总人口比重为54.77%，全国新增了城镇就业人员794万人。按照2014年中国单台电梯服务人数381人计算，人口城镇化带来的电梯需求量为2.1万台。目前，我国单台电梯服务人数超过欧美、日本等发达国家两倍以上。

“十三五规划”草案明确，2020 年常住人口城镇化率将达到60%，城镇人口超过8 亿。城镇化所带来的城镇人口对住宅和基础设施的需求将使电梯的未来需求持续增加。目前，6 层及以下的住宅楼占70%以上的建筑面积，随着城市化进程的加速，土地资源的稀缺性日渐突出，预计高层建筑的数量会上升。未来，全面落实《住宅设计规范》关于“7 层及以上住宅或住户人口层楼面距室外设计地面的高度超过16 米以上的住宅必须设置住宅电梯”的规定以及城镇化进程加快，必将进一步激发城市住房安装电梯的需求。

②人口老龄化趋势引致的需求

人口结构的老龄化是支持我国电梯消费市场稳定增长的重要因素，老龄人口的增长使得新建房屋建筑、公共基础设施都普遍具有安装电梯或扶梯的需求，同时还加大了对旧楼加装电梯的需求。

根据国家统计局公布的数据来看，我国65岁以上老龄人口的比例呈现不断上升的趋势，2005年我国老龄人口占总人口比例为7.69%，至2014年达到10.10%，未来5-15年我国人口老龄化将进一步加速。2008年-2014年，我国65岁以上老龄人口占总人口比例如下表所示：

③房地产行业进入平稳增长阶段

自2000年起我国房地产行业的快速发展直接拉动电梯行业进入高速成长期。但近年来全国房地产投资增速环比持续回落，中国指数研究院指出，2015 年中国房地产市场已经告别过去高速增长的“黄金时代”，经过市场调整后将步入平稳增长的新常态阶段，未来几年房地产市场整体销售规模增速将维持在2%-5%的增长区间。作为房地产配套产业，电梯行业发展与房地产行业发展息息相关。在房地产行业进入产业发展的调整期、国家推行供给侧结构改革以及房地产去库存的背景下，我国电梯行业发展也随之从高速成长期进入稳步发展期。

电梯下游需求中商业住宅用电梯占电梯总需求的一半以上，另外电梯配比提升、保障房、旧梯更新改造、电梯出口等非地产因素亦影响电梯需求。目前，保障性安居工程投资计划的推出将为经济调整期间电梯行业的持续增长提供保障。

按照规划，我国“十三五”时期将完善住房保障体系，改造城镇棚户区住房2,000万套。与地产新增需求放缓形成对比，电梯在保障房、旧梯更新改造和出口等几个领域呈现较高增长态势，新增需求对传统需求下滑形成一定对冲。

④既有建筑改造对电梯的需求

建设部发布的《住宅设计规范》（GB50096-1999）要求“七层及以上的住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16米以上的住宅必须设置电梯”以及“十二层以上的高层住宅，每栋楼设置电梯不应少于两台”，而国内很多城市在80年代、90年代间建造了大量的七层以上未装设电梯的住宅楼，因此依据《住宅设计规范》的要求需要加装电梯。

随着社会经济水平提高和人口的老龄化，在既有建筑中加装电梯的需求已经引起政府部门的重视。建设部在“十一五”科技重点支撑项目中专门列出专项，对既有建筑的改造进行研究，其中对全国近400亿平方米的既有建筑如何改造加装电梯设立专门课题进行有关政策、投资、技术、标准、改造方案、需求、审批程序等方面的综合研究。目前，旧楼加装电梯已经在北京、上海、广州等地进行试点并将逐步在全国普及。旧楼加装电梯市场的启动仍需政府在政策方面的支持，一旦启动，从全国来看，既有建筑改造需要的电梯总量每年至少保持在10 万台以上，市场潜力巨大。

⑤电梯更新维护成为电梯市场新的增长点

2015 年底，我国电梯保有量达到426 万台，由于电梯更新维护与保有量挂钩，庞大的电梯保有量为电梯更新需求带来了巨大的市场。

首先，就已运行较长年限的电梯而言，三菱、日立等日本电梯的报废年限约为15 年，奥的斯、迅达、通力等欧美电梯的报废年限约为25 年。由于我国电梯大部分标准都是参照日本标准设定，电梯报废年限也在15 年左右。截止2015年底，国内使用年限超过15 年的电梯约有8-10 万台。由于2000 年开始我国电梯产销量快速增加，未来运行超过15 年的电梯数量将急剧上升，预计2020 年将达到40 万台。过往近20 年期间安装的电梯，未来将需要逐步更新换代。

其次，就国内大量正常使用的电梯而言，2013年6月国务院发布的《特种设备安全法》规定，应至少每15天对电梯进行一次润滑、调整和检查。因此，目前电梯行业具有稳定和持续的维护保养需求。从全球电梯行业来看，电梯维保收入占到整个行业收入的一半，而目前中国的维保市场还处于相对初期的局面，并且多由第三方承包维保服务。现在国内电梯厂自维保比率约为10%-15%，而奥的斯等国际品牌达到40%-60%。自2012年至今，上市公司的维保收入占比呈上升趋势，近年房地产行业增长放缓的情况下，电梯维护保养市场也逐步成为新的增长点。

⑥国内电梯出口量稳步增长

目前，国外品牌均已在国内设厂，国内电梯产业已经集聚全球70%左右产能，因此我国既是电梯需求大国，亦是电梯出口大国。从2003 年起，我国电梯的出口量开始超过进口量，至2014 年出口6.89 万台。2008 年以前，我国电梯出口（包含载客电梯、自动扶梯与自动人行道）年均增长保持在25%以上。受2008年金融危机的影响， 2009 年电梯出口增长率为负，但自2010 年起，我国电梯出口量基本保持连续增长态势，短时间内出口增长的趋势不会发生逆转。