2019年我国系统门窗行业尚处在初级阶段未来下游市场带来较大需求

2019-08-19 01:15

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一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规和产业政策

1、行业主管部门及监管体制

参考观研天下发布《2019年中国门窗市场分析报告-产业竞争现状与发展趋势研究》

系统门窗行业属于建筑装饰行业，主管部门为国家住房和城乡建设部和各地住房和城乡建设行政主管部门，主要负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；承担建筑工程质量安全监管的责任；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督、组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。行业的全国性行业组织为中国建筑金属结构协会。

2、主要法规、产业政策及行业标准

系统门窗遵循一般门窗行业的国家标准，主要有：GB/T8478-2008《铝合金门窗》、JGJ214-2010《铝合金门窗工程技术规范》等。

系统门窗行业主要法规和行业政策

序号	时间	文件名称与发文部门	有关行业的主要内容
1	2017 年	建筑系统门窗技术导则（住建部标准定额研究所）	首次明确系统门窗和门窗系统概念，涵盖工程标准、产品标准和认证标准，并对系统门窗的商业模式做了探讨。
2	2016 年	建材工业发展规划（2016-2020 年）（工信部）	以绿色建材推广应用为着力点，以绿色建筑、绿色农房、建筑节能和设施农业需要为导向，优先从节能门窗、节水洁具、保温材料等产品切入，开展绿色建材评价标识，引导生产企业推进绿色生产，发布绿色建材产品目录。
3	2013 年	战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（国家发改委）	将节能建筑门窗确定为战略性新兴产业重点产品。
4	2011 年	当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）（国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局）	高性能节能门窗成为优先发展的高新技术产业化重点产品。

资料来源：公开资料整理

二、行业发展情况

我国门窗可分为建筑外门窗和建筑内门窗。建筑内门窗须具备防火、防盗功能，主要用作户门、房间门等。建筑外门窗主要应用于建筑外围护结构，一般用作阳台门窗、通道门窗等。

目前我国仍处于城镇化率不断提升的阶段，而既有建筑的门窗也逐渐进入更新期，建筑门窗行业具有巨大的市场规模。

由于寿命长、耐腐蚀、材料易回收和再利用率高等优点，我国铝合金门窗得到广泛的应用。预计随着我国城镇化率提高和新房建设带来的增量需求以及旧房改造与更新换代带来的存量需求不断扩大，铝合金门窗的市场规模将保持稳定增长。

城镇化带动市场。截至 2017 年底，我国城镇化率为 58.52%，年均增长率约为 1%；而根据国际经验，城镇化率 30%-70%的区间属于快速城镇化阶段。因此，预计我国未来一段时期内仍将保持现有的城镇化速度，并保持相应的新建建筑需求。另外根据数据显示，2018年，我国房地产业新开工房屋施工面积为 20.93 亿平方米，同比增长17.2%。预计未来一段时间内，新增建筑仍将为建筑铝型材提供稳定的下游市场。

2008-2018 年房地产业新开工建筑面积

数据来源：国家统计局

另一方面，存量建筑改造规模更为庞大。根据国家统计局和住建部的数据测算，2017 年我国既有建筑面积约为 680 亿平方米，其中约 40%在 2005 年之前已投入使用。目前，该部分建筑已使用 15 年或以上，对门窗等装饰结构的更新改造需求日益迫切。随着时间推移，门窗等结构进入更换期的既有建筑也会不断增加，且在未来一段时期内，房屋竣工面积仍将保持较为稳定的增长态势。

三、市场竞争格局

系统门窗在我国尚处在初级阶段，新进入的企业仍处于研发探索及普及阶段。未来国内巨大的存量市场以及改善需求将是推动系统门窗幕墙市场发展的强劲动力，同时不同区域的气候差异性给中国本土的企业营造了较大的市场机遇。

行业内主要企业
德国旭格国际集团	该公司创建于 1951 年，开发并销售门、窗、幕墙、推拉、安防与遮阳系统解决方案。旭格在全球与 12,000 名加工商、开发商、建筑师和投资商建立合作，集团业务遍及全球 80 多个国家。
日本吉田工业株式会社	该公司以其 AP 事业公司（YKKAP）涉足门窗行业。YKKAP 于 1957 年成立，1962 年开始生产和销售铝合金门窗。1999 年，YKKAP 成立大连吉田建材有限公司，随后分别在大连、深圳、苏州、上海设立工厂及销售公司，营业范围覆盖中国主要城市。
AluK 意大利阿鲁克集团	该公司创建于 1949 年，从事铝合金门窗幕墙系统设计与生产，拥有超过 60年的行业经验。目前，阿鲁克集团在全球拥有 9 家分公司，业务遍及全球 50 多个国家。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司	该公司成立于 1987 年，2010 年在深圳证券交易所上市，主要从事节能门窗幕墙的设计、生产和安装，并于 2017 年进入太阳能光伏产业和智能装备制造业。
江河创建集团股份有限公司	该公司成立于 1999 年，2011 年在上海证券交易所上市，主要从事幕墙工程等建筑装饰业务和医疗健康业务。

资料来源：公开资料整理

四、行业的发展趋势

系统门窗在我国尚处在初级阶段，新进入的企业仍处于研发探索及普及阶段。未来国内巨大的存量市场以及改善需求将是推动系统门窗幕墙市场发展的强劲动力。

行业的发展趋势
面向多样化地理气候环境的应对方案能力提升	我国国土面积广大，地域环境差异显著。近年来，不同区域环境也存在台风、沙尘暴、严寒等极端天气频发的情况。如：东南沿海较为高温、高湿且强台风高发；华北、东北地区气候有着寒冷、雾霾严重等特点；西北地区则为沙尘暴常发地区。可见，我国差异显著的区域气候环境和极端天气类型对门窗功能提出了多样化的要求。未来，针对各种气候环境形成多样化有效应对方案，是门窗行业的重要发展趋势。
门窗节能效率的要求提高	随着城镇化程度提升和消费结构升级，我国能源消费水平持续增长，节能减排已成为我国发展的核心议题之一。我国全社会能源消耗主要为工业耗能、交通耗能和建筑耗能。据统计，建筑能耗占全国社会总能耗的 30%左右，而通过门窗损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失的 50%。现有的建筑门窗因隔热性能较差而造成了大量的能源浪费。根据工信部发布的《建材工业发展规划（2016-2020 年）》：以绿色建材推广应用为着力点，以绿色建筑、绿色农房、建筑节能和设施农业需要为导向，优先从节能门窗、节水洁具、保温材料等产品切入，开展绿色建材评价标识，引导生产企业推进绿色生产，发布绿色建材产品目录。可见，随着节能减排理念的不断深入，对门窗隔热性能等节能效率的要求将进一步提高。未来，具备优异的隔热性能、可有效降低建筑能耗的门窗产品，具有巨大的市场潜力。
门窗产品向定制化需求转变	近年来，城市化进程加快，随着我国居民收入水平不断上升，形成了强大的购买力，对居住环境舒适性、个性化的要求进一步提高。同时，工业化与信息化的融合，促进了传统产业转型升级，我国建筑门窗行业从“大行业、小公司”之间依靠成本无序竞争的早期阶段，将逐渐向提升材料研发水平、设计水平、质量水平、服务水平的定制化阶段转变，以满足不同类型消费者的特定需求。