4G基站 部件 市场 分析 传统射频器件工艺成熟,国内已成为全球制造重心。国内射频厂家基本能完成4G基站绝大部分器件的加工制造。国

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2019年我国4G基站主要部件市场分析:射频器件供应链体系完备 天线发货量全球占比大幅提升

字体大小: 2019-08-26 10:13  来源:中国报告网

中国报告网提示: 传统射频器件工艺成熟,国内已成为全球制造重心。国内射频厂家基本能完成4G基站绝大部分器件的加工制造。国

       传统射频器件工艺成熟,国内已成为全球制造重心。国内射频厂家基本能完成 4G 基站绝大部分器件的加工制造。国内射频器件厂家通常能够完成包括:滤波器、双工器、合路器、耦合器、功分器和底噪放大器等器件的加工和制造,并同时具备子系统的集成和调适能力。射频器件的上游包括铝、银、铜等金属原材料和机械、电子元器件。射频器件生产需经过压铸、机械加工、表面处理和电装等多个环节,各产品的工艺流程相似,生产线设置也基本相同。通常射频器件厂家能够根据不同产品、不同型号的设计标准、质量要求和结构特点,调整某些具体的操作工艺,但其基本流程相同。

       参考观研天下发布《2019年中国4G行业分析报告-市场深度调研与投资前景预测

射频器件主要工艺环节以机械加工为主
 

资料来源:公开资料

       射频器件依据设备商设计规格,高度定制化,对供应商的综合制造能力要求极高。产品要求设计与实际制造工艺的高度结合,研发和设计能力须与制造加工工艺相匹配。研发人员不仅要精确地把握电磁波的原理及其产生和传递的规律,更要理解电磁通路中对各种金属元器件的具体要求,并在对产品使用场合和应用环境深入了解和分析基础上进行建模仿真以达到产品的最优化设计。因此,射频器件的研发、设计融合了电气工程、电子工程、电磁学、材料工程、机械工程等学科领域的多种关键技术。

射频器件供应存在三方面壁垒
 

资料来源:公开资料

       本土厂家有较强的产业基础,在制造成本优势下,中国已经成为 4G 基站射频器件的主要制造重心。4G 基站的绝大部分射频器件制造(除功放阵列)经过长期商用铺垫,已经十分成熟,供应链体系完备,技术和商务上也累积了丰富的经验,叠加国内制造业优秀的成本控制能力,已经成为全球 4G 基站设备器件的制造重心,设备龙头的器件定制、系统集成和采购主要与本土厂商合作,在 4G 建设高位持续的背景下,本土厂商将持续受益。

       本土天线厂商实力领先,竞争优势有望强化。4G 天线可以不依附于设备商而独立应标,具备较高技术含量和附加值。天线主要分为室外基站天线和室内分布天线等,室外基站天线安装在铁塔上,提供特定波束的电磁辐射为移动网络形成覆盖,根据辐射电波形状不同可分为全向天线、单极化定向天线、双极化定向天线、电调天线等,具有较高技术含量及附加值。

       室内分布天线安装在室内建筑、隧道等移动通信信号盲区,用以网络覆盖优化和增强,主要有吸顶天线、壁挂天线等,具有个头小,使用灵活,隐蔽性好等特点。室内分部天线一方面通过楼宇内分布天线,将移动通信信号通过天馈线传输到楼内各个角落,同时通过加装干线放大器,弥补因馈线损耗损失的能量,扩大覆盖范围;另一方面室内分布天线可以有效吸收室内话务量,分担室外基站话务负荷。

       天线与 RRU 之间采用公开接口,因而天线厂商可以依据接口规范独立进行设计和制造,运营商也可对天线进行独立招标,因而不必然承受设备商的议价,具有较强的自主性。由于涉及电磁传播和材料工艺,天线研制对时间积累要求较高,从而具备较高附加值。

       国内天线厂商从 3G 时代开始突破,如今中国已成为全球天线制造的产业重心。3G时代,三大运营商拆包集采天线,国内厂商开始突破,当时Kathrein与Andrew合计占到全球天线市场79%,国内仅有京信通信占比9%。随着诸多独立厂商参与,国内无源天线在LTE中逐步完成了自给。2015年全球基站天线OEM发货量为486.56万,前十厂商中华为、京信、摩比、通宇和烽火占据五席,国内已成为全球天线制造的产业重心。

全球TOP10 天线厂商中,中国发货量占比大幅提升

 
数据来源:EJL Wireless Research

       随着一大批本土天线厂商涌现、设备商也主动参与到天线制造中,同时海外大厂持续分化整合,行业格局发生了彻底的变化。2004 年华为收购瑞士 HUBER SUHNER 的基站天线业务,将其作为战略方向,2012 年借助自身3/4G无线产品,华为的天线业务也乘势而起,短短6年内成长为全球第一大基站天线厂商,2017年全球占比超过30%。

2013-2020年Sub 3G 和5G天线全球发货量及预测

 
数据来源:EJL Wireless Research

       2017 年全球宏基站天线发货量为 453 万,考察品牌占比,华为占 32%、京信为 13%、摩比为 8%、通宇占 7%,中国天线产品发货量超过60%,十强有五,技术实力和品牌价值持续提升。目前国内主要天线厂商都已经具备供应4G产品的完整能力,随着4G海外市场的兴起,国内天线厂商将有望保持营收规模的高位。

2019-2024年全球4G天线发货量预测

 
数据来源:EJL Wireless Research

       结合之前分析,我们认为2019年后LTE全球强持续高规模投入,增量主要来自海外市场,品类结构上 C 频段和高频段天线占比将提升。

       目前国内集采天线平均价格为1000到2000元区间,考虑到海外市场单价偏高,预计全球4G天线年规模在56到40亿元价值空间。相对集中的是市场格局将会使国内龙头厂商持续受益。

资料来源:EJL Wireless Research,观研天下整理,转载请注明出处(TC)

 

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