聚丙烯（PP）性能优良，是重要的通用塑料之一。随着国内聚丙烯行业发展迅速，产能持续投放，产量快速增长。数据显示，2019年我国聚丙烯产量达2235万吨，同比增长6.8%。到2020年1-10月份，我国聚丙烯产量已达到2094.91万吨。
聚丙烯下游消费集中度较低、用途广、涉及领域多，消费的广度和宽度仍将支撑我国聚丙烯需求持续增长。数据显示，2019年，国内聚丙烯下游消费主要是拉丝、共聚注塑、均聚注塑、纤维等领域，占比分别为33.24%、21.63%、14.24%、10.51%，其他领域消费占比在10%以下。
在下游产业的拉动下，国内聚丙烯市场需求旺盛。数据显示，2019年中国聚丙烯表观需求量达2550万吨，同比增长6.7%。到2020年1-10月，中国聚丙烯表观需求量达到2721.9万吨。
为满足国内需求，除却进口，我国聚丙烯生产企业也在增加投产计划，聚丙烯行业处在产能大幅扩张周期，低成本原料和中高端产品是未来竞争的主战场，具有原料成本优势和中高端产品开发能力的公司将优势渐显。据统计，2020年至2024年期间，预计国内新建聚丙烯产能825万吨/年，年均复合增速13.5%。
2014-2020年1-10月国内聚丙烯产量
数据来源：公开资料整理
聚丙烯下游消费集中度较低、用途广、涉及领域多，消费的广度和宽度仍将支撑我国聚丙烯需求持续增长。数据显示，2019年，国内聚丙烯下游消费主要是拉丝、共聚注塑、均聚注塑、纤维等领域，占比分别为33.24%、21.63%、14.24%、10.51%，其他领域消费占比在10%以下。
2019年我国聚丙烯消费结构
数据来源：公开资料整理
在下游产业的拉动下，国内聚丙烯市场需求旺盛。数据显示，2019年中国聚丙烯表观需求量达2550万吨，同比增长6.7%。到2020年1-10月，中国聚丙烯表观需求量达到2721.9万吨。
2014-2020年1-10月国内聚丙烯表观需求量
数据来源：公开资料整理
为满足国内需求，除却进口，我国聚丙烯生产企业也在增加投产计划，聚丙烯行业处在产能大幅扩张周期，低成本原料和中高端产品是未来竞争的主战场，具有原料成本优势和中高端产品开发能力的公司将优势渐显。据统计，2020年至2024年期间，预计国内新建聚丙烯产能825万吨/年，年均复合增速13.5%。
2020-2024年我国聚丙烯产能扩张统计（万吨/年）
公司名称 |
工艺路线 |
产能 |
预计投产时间 |
浙江石化 |
乙烯裂解 |
90 |
2020（已投产） |
乙烯裂解 |
90 |
2021 |
|
大连恒力 |
乙烯裂解 |
40 |
2020（已投产） |
辽宁宝来 |
乙烯裂解 |
60 |
2020（已投产） |
东明石化 |
PDH |
20 |
2020（已投产） |
中科（广东）炼化公司 |
乙烯裂解 |
50 |
2020（已投产） |
万华化学 |
PDH |
30 |
2020 |
中化泉州 |
乙烯裂解 |
40 |
2020 |
宁波福基石化 |
PDH |
80 |
2020 |
大美煤业 |
MTO |
40 |
2020 |
延长中煤榆能化 |
CTO |
30 |
2021 |
辽阳石化 |
乙烯裂解 |
30 |
2021 |
古雷石化 |
乙烯裂解 |
30 |
2021 |
天津渤化 |
MTO |
30 |
2021 |
京博石化 |
乙烯裂解 |
60 |
2022 |
海南炼化 |
乙烯裂解 |
45 |
2022 |
山焦飞虹 |
CTO |
30 |
2022 |
山西同煤集团 |
CTO |
30 |
2024 |
合计 |
|
825 |
|
资料来源：公开资料整理（CT）
相关行业分析报告参考《2020年中国聚丙烯行业分析报告-市场竞争现状与发展规划趋势》。
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