中国 农药行业 发展前景 市场空间 分析 图 1、“粮食安全”是农药行业持续、稳定发展的保障 《国民经济和社

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2018年中国农药行业发展前景及市场空间分析(图)

字体大小: 2018-02-12 11:02  来源:中国报告网

中国报告网提示: 1、“粮食安全”是农药行业持续、稳定发展的保障 《国民经济和社

          1、“粮食安全”是农药行业持续、稳定发展的保障

          《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》明确提出,要增强农产品安全保障能力,确保谷物基本自给、口粮绝对安全,调整优化农业结构,提高农产品综合生产能力和质量安全水平,形成结构更加合理、保障更加有力的农产品有效供给。提高粮食生产能力保障水平,加快推进农业结构调整,推进农村一二三产业融合发展,确保农产品质量安全,促进农业可持续发展,开展农业国际合作。

          我国是世界第一人口大国,目前人口规模仍然保持着一定的增长速度,2006 年至 2016 年间年均净增加人口为 682.30 万人。根据国家计生委的预计,我国人口高峰将出现在 2033 年,届时我国人口将达到 15 亿左右。 

 
图表:2006-2016年我国人口数量

          近十年来,随着城镇化的推进,我国农村人口由 2006 年的 73,160.00 万人下降至 2016 年的 58,973.00 万人,城镇人口由 2006 年的 58,288.00 万人上升至 2016 年的 79,298.00 万人。根据国土资源部发布的《2016 年中国国土资源公报》,截至 2016 年末,全国耕地面积为 13,495.66 万公顷(20.24 亿亩),2015 年全国因建设占用、灾毁、生态退耕、农业结构调整等原因减少耕地面积 33.65 万公顷,通过土地整治、农业结构调整等增加耕地面积 29.30 万公顷,年内净减少耕地面积 4.35 万公顷。2011 年至 2016 年我国耕地面积总体基本保持稳定,略有下降。


图表:2011-2016年全国耕地面积变化情况

          由于人口增长和耕地有限之间的矛盾,我国粮食安全问题较为突出,目前我国粮食自给率已跌破 90%;另一方面,根据《中国的粮食问题》白皮书:“到 2030 年中国人口出现高峰值时,人均占有粮食 400 公斤左右,其中口粮 200 多公斤。”,届时全国将出现接近 3 亿吨刚性粮食需求。因此,为了提高我国粮食自给率、满足日益增加的粮食需求,我国必须进一步提高农业生产水平,而农药的科学、合理使用对提升农业生产水平具有非常重要的意义,从而保障了农药行业的发展前景。

          2、农药使用量零增长的背景下,高毒、高残留农药逐步淘汰,为低毒、低残留农药腾出巨大空间

          为了推进农药减量控害,探索产出高效、农产品质量安全、生态环境安全、资源节约、环境友好的现代农业发展之路,农业部制定了《到 2020 年农药使用量零增长行动方案》,总体目标是:到 2020 年,初步建立资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系,科学用药水平明显提升,力争实现农药使用总量零增长,该方案已被纳入《“十三五”规划纲要》。

          而农药需求增长及农药使用量的下降之间的矛盾只能依靠提高农药使用效率解决,因此,提高农药的使用效率是我国农药行业发展的必然趋势。提高农药的使用效率主要通过两种途径:一是从农药剂型本身出发,提升农药产品的质量。低毒、高效、低残留的环保型农药产品将逐步替代高毒、高残留农药。二是改变当下普遍存在的农药不当使用导致浪费的现状。要改善这种现状,需对症适时适量施药,在准确诊断病虫害并明确其抗药性水平的基础上,根据病虫监测预报,适期用药配方选药,避免乱用药、盲目加大施用剂量及增加使用次数。这将需要农药制剂企业进行合理引导,构建防治专业化植物保护服务组织,引导用户合理、高效的使用农药,通过推广科学用药专业化统防统治、科学精准施药提高农药的利用率。


图表:目前我国禁止使用和限制使用的农药品种

          上述高毒、高残留农药的逐步消减和淘汰,对我国农药行业产生了较大影响,部分品种老化的农药企业面临着停产和转产的挑战,但对于中迅农科这种以高效、低毒、低残留环保型农药品种为主的优势企业则意味着更广阔的市场替代空间。

          3、环保趋严,行业准入门槛和行业集中度大幅提高

          农药涉及的环保问题主要包括两个方面:一方面系农药原药生产环节涉及的环保问题,农药生产过程中化学合成反应步骤多,收率较低,三废排出量较大,其中污水排放尤为突出。我国农药每年污水排放占全国工业废水排放总量的2%-3%,总量占比不高,但是浓度高、毒性大、治理难度大。中国农药企业的环保成本偏低,随着社会环保意识的提高,农药企业环保成本未来将持续上行,对于环保不达标、盈利不强的中小型农药企业来说,其发展将陷入瓶颈,而利于业内龙头企业的兼并式扩张。另一方面系农药的使用涉及到的环保问题,多年来,因病虫害防治难度不断加大,我国农药使用量总体呈上升趋势。据统计,2012 —2014 年我国农作物病虫害防治农药年均使用量 31.1 万吨(折百),比 2009-2011 年增长 9.2%。2012 年,我国蔬菜、水果的农药使用成本均比 2002 年提高90%左右。目前,我国农药平均利用率仅为 35%,大部分农药通过径流、渗漏、飘移等方式流失,污染土壤、水环境,影响农田生态环境安全。尽管国家逐步禁止了部分高毒农药的施用,但仍有部分中小厂商违法违规生产相关产品,导致作物药害和农药中毒事件时有发生。

          2014 年 4 月修订的《环境保护法》加大了环保处罚力度,罚款上不封顶,即企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物,受到罚款处罚,被责令改正,拒不改正的,依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起,按照原处罚数额按日连续处罚。地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责。

          2017 年 6 月,农业部种植业司发布的《关于加强管理促进农药产业健康发展的意见》(农农发【2017】4 号),明确提出要有序淘汰高毒农药,积极发展生物农药,以及高效、低毒、环保型农药。农药产业发展将实现以下目标:1、优化产业布局:到 2020 年,进入化工园区或工业园区的化学农药原药生产企业达到 60%以上;2、优化产品结构:到 2020 年,新登记同质化产品数量减少 30%;到 2025 年,新登记同质化产品数量减少 50%。有序淘汰高毒农药,积极发展生物农药,以及高效、低毒、环保新型农药;3、提升产品质量:到 2020 年,农药质量抽检合格率稳定在 95%以上,农产品农药残留检测合格率稳定在 96%以上。农药生产经营行为进一步规范,农药市场秩序稳定向好。

          环保门槛的提高、入市条件的增加,有利于行业内规模大、环保设施完善的企业凸显竞争优势,促使行业内落后小产能的淘汰,符合我国供给侧改革的要求。

          4、原药、制剂一体化发展趋势

          与国外农药巨头原药、制剂一体化生产模式不同,我国农药中间体、农药原药、农药制剂企业分工较为明确,其中原药企业总体规模 大,制剂企业次之,中间体企业总体规模 小,主要原因系长期以来我国农药原药以给国外农药巨头代工为主,未形成自有品牌;我国农药制剂加工复配门槛较低,导致行业集中度低、竞争秩序不规范;关键农药中间体研发水平不高,限制了行业扩张。

          目前,国内农药市场的行业利润明显向农药品种研发及制剂销售渠道两个环节集中,制剂企业通过产品的深加工,掌握销售渠道资源,部分实力较强的原药企业开始进入制剂领域;同时,部分大型制剂企业也逐渐向上游原药领域延伸,以获得行业内竞争的主动权。

          5、农药品种、剂型结构不断优化

          随着人们环保意识的增强,农药行业对环保型制剂研发的要求逐步提高。目前,“水性、粒状、缓释”剂型已成为农药制剂领域的研发热点,农药行业正朝着高效、安全、经济、方便和环保的方向发展。


图表:2008 年、2016年中国登记农药制剂产品主要剂型分布(按登记产品统计)

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