中国 免税 行业 发展趋势 从中短期趋势来看,虽然中国免税行业过去10年复合增速达到21.8%,但是在这一期间中,行业整体销售收入以及主要门店(北京

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2019年中国免税行业发展趋势:高端香化产品市场迎来拐点

字体大小: 2019-08-20 09:00  来源:中国报告网

中国报告网提示: 从中短期趋势来看,虽然中国免税行业过去10年复合增速达到21.8%,但是在这一期间中,行业整体销售收入以及主要门店(北京

       从中短期趋势来看,虽然中国免税行业过去10年复合增速达到21.8%,但是在这一期间中,行业整体销售收入以及主要门店(北京/上海/三亚)的销售增速从2014年开始逐渐放缓,2015年/2016年全国免税销售收入增速放缓至9.5%/10.9%。行业拐点发生在2017年,17年及18年中国免税行业增速触底反弹,重新回到近25%的增速。而这一趋势与中国高端香化零售销售的增速趋势高度吻合。

中国高端香化销售增速vs免税渠道销售收入增速
 

数据来源:商务部

       根据Euromonitor的数据,中国香化市场可以分为高端(Premium)及大众(Mass)市场,如下图所示,2004-2016年期间,中国高端及大众香化市场年复合增速差异不大,分别为14.4%/11.6%,而2017年开始高端香化开始高速增长,17-18年复合增速达到27.7%(vs大众香化7.3%)。而根据Euromonitor的预测,2018-2023年高端香化增速将继续维持年复合14%的增长,而大众香化的收入增速将维持在6.2%的相对较低的水平。

中国中高端及大众香化长销售及增速情况
 

数据来源:商务部

       参考观研天下发布《2019年中国免税行业分析报告-市场竞争格局与发展规划趋势

       在高端香化整体增长提速的背景下,免税渠道的主要销售产品也是以高端香化为主(预计目前中国免税销售中约有60%以上是来自于香化),同时价格相对于有税零售有显著优势(普遍便宜30-40%),且厂家直采保证正品,因此多因素叠加导致免税销售增速能够跑赢高端香化整体增速。

       2018年欧莱雅市场份额达到24.9%,是行业龙头,雅诗兰黛/迪奥市占率为18.2%/14.6%,分别占据第二/第三名。从趋势上看,2009-2018年期间前三大公司市场份额从31.8%提升至57.7%(+25.9pcts),而市场十名开外的公司总体市场份额则从29.5%下降至11.7%。彩妆分部中:行业也呈现向外资龙头公司集中的趋势,2009-2018年前三大公司(欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂)的市场份额从28.2%提升至35.4%(+7.2pcts)。我们认为在外资品牌市场份额持续提升的过程中,免税渠道将继续受益。

2009-2018年中国高端彩妆行业市场份额(按公司划分)
 

数据来源:商务部

2009-2018年中国高端护肤品行业市场份额(按公司划分)
 

数据来源:商务部

2009-2018年中国大众彩妆行业市场份额(按公司划分)
 

数据来源:商务部

2009-2018年中国大众护肤品行业市场份额(按公司划分)
 

数据来源:商务部

资料来源:商务部,观研天下(YZ)整理,转载请注明出处

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