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2018年中国环保行业市场前景:燃煤机组环保改造催生市场空间(图)


        大气治理企业营收增长受政策催化效应明显。火电厂排放标准的历次提升、超低排放改造的提速扩围均推动大气治理企业营收增速提升。2017 年6 月环保部发布《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20 项国家污染物排放标准修改单,钢铁烧结、球团工业大气污染物特别排放标准加严,新增平板玻璃、陶瓷、砖瓦工业大气污染物特别排放限值;2018 年5 月生态环境部发布《钢铁行业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》,可见非电行业大气污染物排放标准仍有提升、扩围空间,将带动大气治理企业营收增速提升。
        
        参考观研天下发布《2018年中国智慧环保市场分析报告-行业深度分析与发展前景研究
        
图表:大气治理企业营业收入增速及行业政策变动情况
 
        资料来源:观研天下整理

        非电行业大气污染物排放提标,大气治理行业有望维持稳健增长。火电厂2016 年煤炭消费量占全国比重47.5%,是我国煤炭消费主力军,污染物排放主要来源于煤炭燃烧;下游客户集中度高,生产运行稳定,监管难度较低,超低排放改造自2014 年9 月启动后,2015-2016 年迎来高峰。相对火电厂来说,非电行业煤炭消费量较少,且污染物不仅产生于原料燃烧,还有挥发性有机物、重金属化合物等排放;下游客户极为分散,生产线工况不一导致环保设施非标性较强,监管难度较高。根据我们测算,非电领域大气污染物排放提标亦将催生千亿市场空间,体量比肩燃煤机组,但由于仍存在技术不完善、应用不成熟等因素,预计需求释放速度慢于燃煤机组,行业有望保持稳健增长步伐。
        
图表:火电厂与非电行业烟气治理对比
 
        资料来源:观研天下整理

        燃煤机组环保改造接近收尾,2014-2020 年催生市场空间约1,300 亿元。2014-2017 年,我国主要推进燃煤机组超低排放改造,根据环保部2018 年2 月新闻发布会消息,截至目前全国燃煤机组累计完成超低排放改造7 亿千瓦,完成率约78%;2018-2020 年燃煤机组环保改造进入收尾阶段,期间仍存在现役机组及新建机组超低排放建设需求。我们测算2014 年超低排放启动以来,至2020 年燃煤机组超低排放改造量总共约9.33 亿千瓦;单位投资额方面,参考清新环境在手订单投资额情况,约15 万元/MW,由此可得我国燃煤机组超低排放改造市场空间约1,300 亿元左右。
        
图表:燃煤机组超低排放改造进程
 
        资料来源:观研天下整理

图表:火电机组排放标准变动历史
 
        资料来源:观研天下整理

        资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(TC)
        
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