瓦楞纸包装 行业 未来市场规模将 受益于原材料成本的增长,自2017年三季度以来,我国国内纸包装市场平稳增长。数据显示,2017年我国纸质包装业产值约9521

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2019年瓦楞纸包装行业多重因素利好 未来市场规模将持续扩大

字体大小: 2019-07-30 08:42  来源:中国报告网

中国报告网提示: 受益于原材料成本的增长,自2017年三季度以来,我国国内纸包装市场平稳增长。数据显示,2017年我国纸质包装业产值约9521

       受益于原材料成本的增长,自2017年三季度以来,我国国内纸包装市场平稳增长。数据显示,2017年我国纸质包装业产值约9521亿元,约占整体包装行业总产值43.7%,可见目前行业仍然处于稳健增长的阶段。

       参考观研天下发布《2019年中国瓦楞纸市场分析报告-行业运营现状与发展动向预测

       预计未来受益于宏观经济景气度、人均消耗量提升、线上购物增长及政府有利政策指引,我国瓦楞纸包装行业规模将持续扩大。

       人均消费量方面,与日、美等国家相比,我国瓦楞纸包装人均消费量仍较小。以2017年的数据来看,我国瓦楞纸包装人均消费量50.8平方米/人,而美国同期为 108.5 平方米/人,日本为 110.6 平方米/人。因此可见,我国瓦楞纸包装人均消费量具有广阔的提升空间。

中、美、日瓦楞纸包装人均消耗对比
 
数据来源:国际瓦楞纸箱协会

2012-2017年瓦楞纸包装市场营业收入稳健增长
 
数据来源:Frost&Sullivan

       线上消费方面,快递业务增长是为瓦楞纸包装行业重要增量。2018 年我国规模以上快递业务量507.10亿件,同比提升26.60%,伴随我国线上消费习惯趋于成熟,增速趋于稳健,经历过去十年高速增长,快递业务总量规模较大,2019 年仍有望维持20%以上增速。而另外,根据测算,2018 年快递产生的瓦楞纸箱需求约为 139.4 亿件,若快递业务量以中性悲观预期增速为 20%,则快递产生的瓦楞纸箱需求 2019-2020 年约为 167.3、200.7 亿件,每年约增加 30 亿件。

2010-2018年我国快递业务量情况
 
数据来源:国家邮政局

2012-2017年中国线上零售额及增速情况
 
数据来源:CNNIC

       政府政策方面,政府政策鼓励发展环保型及可循环利用的包装材料,瓦楞纸包装包含 93%的可循环再用材料。瓦楞纸包装产品具有轻量化、可回收利用、易降解等特点,被认为是“绿色包装”,符合我国低碳循环经济及节能、减排的目标。

       目前我国包装行业呈现“大而高度分散”的格局,集中度低,属于原子型市场结构。截至 2017,我国包装企业总数达 25.21 万家,规上企业仅 3 万余家,90%左右为中小企业。其中瓦楞纸行业 CR5 占比于2017年仅6.7%,CR10为9.4%;而欧美、澳洲等国家CR5达到80%以上。因此,对比欧美、澳洲等国家,我国纸包装行业集中度提升空间大。

2017 年瓦楞纸包装行业CR5 国际对比
 
数据来源:Frost&Sullivan

纸包装行业集中度提升进程持续,未来市场受以下几大影响将向头部企业集中

1  中小型包装纸厂面临代际更替问题:中小型包装纸厂多为家族式经营企业,并且创始人 50~60 年代创一代,已基本接近退休年纪,并考虑家族企业继承问题,但其子女多留学海外或进入其他新兴行业,接手传统制造业的意愿较低,因此这部分中小型企业未来需要通过合适的途径退出市场。

2)纸价维持高位,中小企业营商环境恶化:17 年纸价大幅上涨后,18 年虽有所回落, 但包装纸价仍维持相对高位,挤出部分小型包装企业。国家对企业征税等行为进行规范,

以及资金成本较高等问题导致近两年中小型企业营商环境较差,规范成本增加,加速退出市场。

3)下游需求高端化趋势显现:消费升级趋势下,包装行业下游客户对其包装的要求也在不断提升,高端化趋势逐步显现,而中小型包装企业的产能难以满足下游需求,未来生存空间将逐步被压缩。

资料来源:公开资料整理

资料来源:国际瓦楞纸箱协会,Frost&Sullivan,观研天下整理,转载请注明出处。(ww

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