集成电路为我国核心产业,可以运用在国家建设的各个方面。近年来,我国智能电网、卫星导航、汽车电子、物联网等产业迅速发展,各个产业对于国产芯片的需求越来越大,未来我国集成电路市场空间巨大。2016 年我国集成电路市场需求超过了 1.1万亿元人民币,而我国集成电路销售量仅为 4300 多亿元人民币。集成电路产业贸易逆差巨大,发展产业势在必行。
政策资金双重推动 IC 产业发展
集成电路是我国信息技术发展的核心,不仅关系到国民经济更关系到国家安全。而目前我国消耗 80%的芯片都要从欧美日韩等国家或地区进口,尤其是高端芯片几乎全部依赖进口。以智能手机、平板电脑等各种智能终端产品中的芯片为例,存储器芯片市场主要被三星、SK 海力士、英特尔等厂商所垄断;安卓手机芯片市场主要被高通、联发科、三星、华为海思四家瓜分,其中只有华为是国产;电脑芯片十大厂商中,中国大陆无一家入围。
近年来,信息安全事件频发,尤其是在 2013 年棱镜门事件后,我国政府更加意识到了数据的重要性,硬件是信息安全的基础,于是我国积极制定相关政策,推动我国集成电路产业的发展。
2014 年,“国家集成电路产业投资基金”正式成立。大基金成立以来,对 IC 封测、卫星芯片等领域均有投资,截至 2016 年 9月,“国家集成电路产业投资基金”已经投资了 37 个项目,28 个企业,承诺投资额为 683 亿元,基本达到了产业基金规模的一半,并且带动了超过 1500 亿元的社会融资。
国内企业竞争力增强,营收占比大幅增长
随着我国经济的快速发展,全球消费电子的重心逐渐倾向于中国,我国集成电路行业将具有更大的成长空间。就 IC 设计公司的营收占比来看,2010年,我国IC设计公司营收仅占全球的5%。而到了2015、2016年这个比例已经提高到了10%。IC Insights 统计显示,早在 2009 年,全球前 50 大 IC 设计业者中,仅有 1 家中国大陆企业,即华为旗下 IC 设计商海思半导体(HiSilicon)。
但是到了 2016 年,挤入排行榜的中国大陆 IC 设计业者却一口气暴增至 11 家。
IC 设计营收占比逐年提升
集成电路产业链主要分为设计、制造和封测三部分。受技术水平限制,我国 IC 产业从最低端的封装测试起家,在 2004 年,封测部分占整个产业链的比重高达 51.82%,在经济政策的双重推动下,到了 2016 年,随着我国 IC 设计水平的不断提升,IC设计产业的快速发展,封测部分占整个产业链的比重则下降为 36.08%,IC 产业链的结构发生了重要变化。IC 设计占产业比重明显上升,由 2004 年的 14.95%上升至 2016 年的 37.93%。
在集成电路产业,我们强烈推荐 IC 设计领域,相关企业有北京君正、全志科技,此外也建议关注 IC 封测领域,相关企业有长电科技和华天科技。
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