存储市场存储行业主要向企业用户提供数据存储、数据保护和容灾:存储行业是近年来伴随着网络、数字化和虚拟

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2018全球上游存储市场格局与前景分析

字体大小: 2018-09-19 10:04  来源:中国报告网

中国报告网提示:存储行业主要向企业用户提供数据存储、数据保护和容灾:存储行业是近年来伴随着网络、数字化和虚拟

        存储行业主要向企业用户提供数据存储、数据保护和容灾:存储行业是近年来伴随着网络、数字化和虚拟化等信息技术的兴起而快速发展的高科技朝阳行业。

        与磁盘、磁带等存储介质制造行业和移动硬盘、闪存等移动存储行业相区别,存储行业主要通过向企业用户提供数据存储、数据保护和容灾的产品、解决方案及服务,帮助其构建或优化存储系统,从而满足用户在保存、保护和管理数据等方面的需求,实现数据的安全存储、高可用和业务连续性等目标。

        参考观研天下发布《2018年中国半导体存储器行业分析报告-市场深度调研与发展前景预测

        数据存储是数据流在加工过程中产生的临时文件或加工过程中需要查找的信息,数据以某种格式记录在计算机内部或外部存储媒介上。存储芯片是存储的核心,也是存储器必不可少的关键部分。作为一种嵌入式系统芯片,它通过在单一芯片中嵌入软件,实现多功能和高性能,以及对多种协议、多种硬件和不同应用的支持,大数据、云计算、人工智能的发展,带动着整个存储行业的发展。日韩作为存储芯片的主要玩家,其产品几乎垄断了全球主流的市场,近年来,国内对存储市场的重视,也诞生了诸如长江存储、合肥长鑫、福建晋华等影响力很大的企业。

        2017年全球半导体市场销售实现4086.91亿美元,同比增长20.6%,突破4000亿美元。其中存储器领域全年销售1229.2亿元,占比30%,半导体细分产品中排名第一。

2017年全球半导体细分市场规模占比
 

        数据来源:观研天下数据中心整理

        存储上游市场中,DRAM产品占比一半左右,NANDFlash产品占比四成,NorFlash占比仅有不到一成。存储芯片市场集中度高,无论是DRAM,还是NandFlash、NorFlash都呈现寡头垄断格局。DRAM市场主要是三星、SK海力士、美光三家厂商占据,三星市占率约一半,三家巨头垄断存储市场九成份额。

        随着云计算、物联网的发展,存储市场继续扩大,今年很多存储企业赚得乐开了花。三星、SK海力士、美光等纷纷公布自己的2018年财报数据,存储相关的事业部依旧是最赚钱的部门之一。存储芯片需求强劲,第二季度,三星存储芯片业务营收达到18.5万亿韩元(165亿美元),同比增长33%;SK海力士是全球第二大存储芯片公司;据2018年第一季度财报,SK海力士该季度的营业利润为4.3673万亿韩元(约合256.24亿元人民币),同比增长77%,为该公司有史以来第二高记录;2018财年Q1美光营收之所以环比增长11%,主要是受惠于市场对手机、服务器和SSD产品的需求增加,利润大幅增长得益于存储不断上涨的和良好的产品组合支持,使得DRAM和NAND产品的利润率扩大。

        在健康的市场和产业环境推动下,以及广泛的需求驱动,美光认为2018年NANDFlash行业因为客户端和数据中心的SSD应用增长,bit供应量将增长约50%,而美光bit增长率会略高于行业平均水平。

        随着信息产业的发展和经济活动的繁荣,与过去几十年相比,当今的商业数据量呈现爆炸式增长,企业对数据存储的要求也与日俱增,中国存储市场快速增长,位列全球第二大外部存储市场。2014-2016年,中国外部存储市场的市场规模注分别为19.81亿美元、22.62亿美元和24.88亿美元,增长率分别为14.2%、14.2%和10.0%,出货容量分别为3,394.8PB、5,752.0PB和8,059.4PB,增长率分别为92.5%、69.4%和40.1%,占据全球市场份额分别为7.1%、11.1%和9.6%,仅次于美国,位列全球第二大外部存储市场。预计2017-2021年,中国外部存储市场的市场规模注可以达到26.97亿美元、29.24亿美元、31.53亿美元、33.74亿美元和36.04亿美元,未来五年平均增长率可以达到7.7%。

2014-2021年中国外部存储市场规模统计情况及预测
 

        数据来源:观研天下数据中心整理

        长江存储作为一家集芯片设计、工艺研发、晶圆生产与测试、销售服务于一体的半导体存储器企业,长江存储以武汉新芯现有的12英寸先进集成电路技术研发与生产制造能力为基础,采取自主研发与国际合作双轮驱动的方式,已于2017年研制成功了中国第一颗3DNAND闪存芯片,填补了国内空白。

        公司3座全球单座洁净面积最大的3DNANDFlashFAB厂房、1座总部研发大楼和其他若干配套建筑,核心厂区占地面积约1717亩,预计项目建成后总产能将达到30万片/月,2023年年产值达1000亿人民币。近日,长江存储发布了全新3DNAND架构XtackingTM,该技术将为3DNAND闪存提高I/O高性能、存储密度,缩短产品上市周期。目前长江存储已将该技术应用于到第二代3DNAND产品的开发。

        福建晋华由福建省电子信息集团、晋江能源投资集团有限公司等共同出资设立的先进集成电路生产企业。公司与台湾联华电子开展技术合作,投资56.5亿美元,在福建省晋江市建设12吋内存晶圆厂生产线,开发先进存储器技术和制程工艺,并开展相关产品的制造和销售。据悉,福建晋华集成电路公司的生产线设备安装将底完成,为三季度的大规模量产铺平了道路。

        合肥长鑫依托合肥市政府及产业资本的大力支持,致力于成为中国第一的12寸专业存储器IDM企业。一期总投资80亿美元,计划于2017年第三季度完成厂房建设,2018年实现正式生产。目前,合肥长鑫12英寸存储器晶圆制造基地项目正处在加快建设的阶段,该项目一旦正式投产,预计将在全球DRAM市场占得约8%的市场份额,从而填补国产DRAM存储器在本国市场的空白。

        随着全球化进程的推进,在信息安全方面面临的挑战也日益增加,“棱镜门”事件的爆发,更是将全球各国对于在国家层面的信息安全考量推向了高潮,中国政府也借此推出了一系列的政策来加强对于信息安全的把控,“国家信息安全领导小组”的成立标志着我们国家已经将信息安全上升到了国家领导层面,而“芯片国产化”就是具体表现方式之一。

        从芯片国产化具体的实施过程中,存储器行业成为了国家投资的重要方向,其中以国有企业和地方政府为代表的投资项目主要包括了紫光国芯600亿元人民币定增资金用于FlashMemory的投资建设,武汉新芯拟投资240亿美元打造国内集成电路存储器产业基地,以及一期投资额370亿人民币的福建省晋华存储器集成电路生产线项目。

        长期以来,我国芯片需求90%依赖于进口,且进口额度相当高。芯片进口金额已是原油进口额的近两倍。芯片严重依赖进口的局面,使国内相关产业的发展受到一定的限制。

        因此,芯片国产化成了我国产业发展战略的必然选择,未来,随着国产芯片政策+企业的加速布局,我国国产存储芯片的进口替代空间巨大。

        资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(GYZPP)


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